Première rencontre entre la Bceao et l’Apbef-Bénin : De bonnes perspectives de croissance et une orientation baissière du taux d’inflation

La toute première réunion de concertation entre le Directeur National de la BCEAO et les Directeurs Généraux d’établissements de crédit, au titre de l’année 2024, s’est tenue le mercredi 27 mars dans les locaux de l’Agence Principale de la Banque Centrale à Cotonou. Ce premier rendez-vous de l’année s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques trimestrielles qu’organise la banque centrale au Bénin avec les acteurs du système bancaire.

A l’ordre du jour de la réunion de concertation, trois points étaient inscrits au menu des discussions. Il s’agit de : la situation économique et état du système bancaire du Bénin à fin décembre 2023, la situation du rapatriement des recettes d’exportation à fin décembre 2023 et enfin des dispositions relatives au renouvellement des comptes en devises (Instruction n°08/07/2011/RFE du 13 juillet 2011).
La première communication a permis aux participants d’être informés de l’évolution récente de l’activité économique dans l’Union et au Bénin, ainsi que de l’état du système bancaire national à fin décembre 2023. Les participants ont noté que l’environnement international reste caractérisé à fin décembre 2023, par de bonnes perspectives de croissance en dépit des tensions géopolitiques. Cette situation s’explique notamment par la baisse du cours du pétrole et la poursuite de la maîtrise de l’inflation au plan mondial. Dans ce contexte, l’activité économique au sein de l’UEMOA a maintenu sa dynamique avec un taux de croissance du produit intérieur brut projeté à 6,5% en 2024 contre une estimation de 5,7% au titre de l’année 2023. Le taux d’inflation poursuit son orientation baissière en lien avec celle du rythme de progression des prix des produits alimentaires et pétroliers. En effet, il est ressorti à 3,7% en 2023 et devrait atteindre 2,5% en 2024.

Des nouvelles sur l’économie béninoise et les réalités du système bancaire
Au Bénin, les statistiques officielles font état d’un taux de croissance du produit intérieur brut réel estimé à 6,1% en 2023 et projeté à 6,0% en 2024. Quant au niveau général des prix, sa variation s’est inscrite en recul après le pic de 3,5% enregistré en septembre 2023, avec un retour dans la zone de confort de la politique monétaire de la BCEAO. En effet, le taux d’inflation est ressorti à 2,7% en décembre 2023, après 2,9% un mois plus tôt et devrait atteindre 1,6% en 2024. Cette tendance baissière résulte de la combinaison des mesures de soutien prises par les autorités béninoises pour contenir les prix, des bonnes performances du secteur agricole et de l’action monétaire de la Banque Centrale.
Quant à l’état du système bancaire du Bénin à fin décembre 2023, la banque centrale note avec satisfaction, que les indicateurs de l’activité bancaire ont maintenu leur dynamique de croissance au cours de l’exercice 2023, nonobstant un environnement économique marqué par les effets de la fermeture des frontières avec le Niger et la suppression des subventions sur les produits pétroliers au Nigeria. Le total bilan s’est consolidé de 8,3% en s’affichant à 6.418,9 milliards de francs CFA contre 5.924,5 milliards à fin décembre 2022. Les crédits bancaires ont crû de 17,2% pour s’établir à 3.079,9 milliards contre 2.627,4 milliards en 2022.
Quid du portefeuille des banques du Bénin ?

La qualité du portefeuille de la place a poursuivi sa dynamique d’amélioration, avec un taux brut de dégradation du portefeuille de 4,8% à fin décembre 2023 contre 7,2% un an plus tôt. Ce taux est inférieur à la moyenne de 8,7% enregistrée dans l’Union à la même période. En outre, la place est globalement solvable avec un ratio de solvabilité de 15,45% pour une norme minimum requise de 11,50%. Tout en se félicitant des résultats encourageants obtenus au niveau du système bancaire national en général, les participants ont noté que des marges de progrès subsistent.
Il s’agit par exemple de l’homogénéité des taux brut de dégradation du portefeuille individuel autour de la moyenne au niveau national, de la trésorerie propre des banques dont le déficit demeure à un niveau assez préoccupant.

Un défaut de rapatriement des recettes d’exportation de 80,5 milliards pour le Bénin en 2023

S’agissant du point sur le rapatriement des recettes d’exportation à fin décembre 2023, il a permis au cadre de concertation de noter que le taux de rapatriement des recettes d’exportations par les opérateurs économiques est ressorti à 81,4% (norme de 100%). Il en résulte un défaut de rapatriement des recettes d’exportations par les opérateurs économiques évalué 80,5 milliards de FCFA au titre de l’année 2023. Le rapatriement intégral des recettes d’exportation par les entreprises permet non seulement aux banques primaires de disposer de ressources suffisantes pour le financement de l’économie, mais également à la BCEAO d’accroître son offre de liquidité au système bancaire.
En conséquence, les Directeurs Généraux de banque ont été sensibilisés à l’effet d’inviter les entreprises exportatrices à se conformer rigoureusement aux prescriptions du Règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, afin d’éviter les diverses sanctions prévues par la loi bancaire et les instructions de la BCEAO. L’APBEF s’est engagée à renforcer les actions de contrôle en collaboration avec la Direction Nationale dans le cadre du suivi des entreprises en défaut vis-à-vis du dispositif.
Relativement aux dispositions de renouvellement des comptes en devises, l’exposé a offert aux participants, l’occasion d’échanger sur les attentes de l’Autorité, attachées aux dispositions de ce texte qui complète celui relatif aux relations financières extérieures dans l’Union. Les Dirigeants de banque sont invités à prendre toutes les mesures idoines pour assurer un suivi rigoureux des dossiers d’ouverture et de renouvellement de comptes en devises et de procéder à leur clôture dans les délais.
Comme à l’accoutumée, la profession bancaire a été informée des motivations à la base des dernières décisions issues de la session du Comité de Politique Monétaire de la BCEAO du 6 mars 2024, portant maintien du principal taux directeur de la Banque Centrale à son niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2023, soit 3,50%.
Clément O. ATCHADE